为了应对低油价带来的预算赤字问题，沙特计划首次面向国际投资者发售债券，此次发债计划可达150亿美元，且将受市场追捧。为了推进发债顺畅，增加投资者的信心，沙特可能会努力促成与石油生产国的减产协议。

 沙特政府正向投资者兜售可能高达150亿美元的债券，这或将有助于提振债券需求，且如果OPEC(石油输出国组织)和全球石油生产商能达成协议以稳定油价，那沙特债市需求将进一步扩大。

 沙特发行债券是该国实现“2030年愿景”、达到经济多元化目标的重要一步，这有助其摆脱对原油收入的依赖，且目前沙特需要依靠发债来改善其财政状况。因长期低迷的油价及也门战争带来的昂贵成本，沙特经济不堪其负。据智通财经了解，该国收入的四分之三来源于原油，而油价持续低迷，令沙特预算赤字飙升，比如去年因油价暴跌30%，赤字就高达1000亿美元。

 此次是沙特首次发行国际债券，属于主权债务发行范畴，有助于该国债券资本市场获得更广泛的发展。

 Amundi Smith Breeden固定收益部门主管Adrian Helfert称，中东债券需求庞大，且这是沙特首次在国际资本市场发售债券，他们要确保有开放的市场准入。

 这次沙特发债数额预估从100亿到200亿美元不等，可能创下新兴市场债务发行最高纪录。据智通财经了解，亚洲投资者对沙特发国债反应热烈，需求相当巨大，亚洲银行业乐意投资的金额以十亿美元计；沙特不少政府机构、银行及企业亦准备在当局发债后，各自发行债劵集资。

 除沙特以外，其他中东国家近期也纷纷发行债券：卡塔尔发行了90亿美元的债券，吸引投资额达230亿美元；阿布扎比增售了50亿美元的5-10年期债券；迪拜和阿曼也在筹划债券发行。

 周一，沙特和美国投资者召开电话会议讨论此次发债情况。沙特表示，它的目标旨在到2020年时能使预算赤字实现平衡，并预计，如果油价稳定在目前水平，那它将可以实现预算目标。过去一周，沙特举行了发债路演。

 沙特为了推进此次的债券发行，正试图与OPEC和其他产油国达成减产协议。

 分析师称，任何稳定或提振油价的协议，都将有助于沙特长期维持在标普下的A-/A-2主权债务评级。

 上周，多个石油生产国领导均表示支持减产。智通财经曾报道，周一俄罗斯总统普京表示将支持达成冻产甚至减产协议，沙特能源部长卡利德-阿尔-法利赫也在伊斯坦布尔能源会议上表示，他对主要产油国在年底前达成减产协议持乐观态度。除了这两大产油国外，委内瑞拉和阿尔及利亚也选择做出积极响应。委内瑞拉总统马杜罗和阿尔及利亚能源部长均希望达成石油协议。尤其是马杜罗更是指出委内瑞拉已经准备为公平的油价和稳定的油市作出一切努力。周六，委内瑞拉油长皮诺也承诺，欧佩克将在11月减产。