4月18日，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）与中国企业签署了3项液化天然气（LNG）协议，其中包括迄今为止中国与阿联酋达成的最大规模LNG协议。这一天，ADNOC宣布在北京设立办事处，加强公司与中国客户和合作伙伴之间的长期贸易关系。

 据标普全球数据，2024年全球能源资本性支出总计为2.23万亿美元。其中，上游油气领域为5850亿美元，占比约26%，略高于可再生能源领域的支出（5220亿美元）。然而，中东地区上游油气领域支出达616亿美元，是该地区可再生能源领域支出的7倍多。中东国家的油气工业占中东油气生产大国GDP的40%，占出口的80%以上，国家财政收入和经济活动高度依赖本国的国家石油公司。

 尽管中东地区普遍制定了雄心勃勃的能源转型目标，实质上却依然锚定传统油气业务。据伍德麦肯兹统计，目前油气在中东地区能源结构中占比仍高达97%，预计到2050年可再生能源的比例仅增长至16%。随着预测油气需求峰值的临近，中东国家石油公司正加速本国油气资源货币化，部署数字化技术提高运营能效，放缓能源转型步伐，上游油气业务脱碳已然成为中东国家石油公司的重要绿色战略。

 立足本国资源 锚定上游业务

 《世界能源统计年鉴（2024年）》报告显示，全球油气储采比平均约为50年，中东地区是油气储采比最高的地区。截至2024年底，中东主要油气生产国储采比平均为82年，沙特阿美高达109年。此外，国际能源署（IEA）2024年10月预测，全球石油需求将于2030年前达峰，而中东国家的财政收入和经济活动高度依赖油气，促使该地区的国家石油公司继续锚定并加快本国油气资源开发的步伐。

 ADNOC陆上东南部资产群、海上扎库姆等几个大型项目已通过最终投资决定，将ADNOC 2024年上游油气业务投资总额拉升至200亿美元，创历史新高。2025年，ADNOC计划进一步增加上游油气业务投资。ADNOC当前产量与其2027年500万桶的日产量目标依然存在较大缺口，预计未来几年，上游投资增长趋势还将延续，满足其上产目标。

 3月4日，沙特阿美发布2024年全年业绩，全年净利润为1062.46亿美元，较埃克森美孚等五大国际石油公司同期净利润的总和高3.2%。公开数据显示，沙特阿美石油探明储量约占全球17%，产量占比长期稳定在11%以上。2024年，其桶油当量经营成本为3.5美元，较埃克森美孚等五大国际石油公司的平均桶油成本低57%。凭借巨大的资源量、低成本原油生产能力，沙特阿美将继续巩固其全球长期可靠油气供应商的地位。正如公司首席执行官阿明·纳赛尔在2024年全年业绩发布会上强调的，沙特阿美将利用其资源规模和成本优势保持公司可持续发展的韧性和能力。

 2024年12月，卡塔尔能源公司与中国远洋海运集团有限公司和日本商船三井宣布达成合作。签约仪式上，卡塔尔能源事务国务大臣、卡塔尔能源公司总裁兼首席执行官萨阿德·卡比表示，为满足公司LNG扩建项目的需求，卡塔尔能源通过实施历史性的LNG运输船“百船计划”，持续巩固其全球LNG供应领导者地位，提升市场竞争力。

 2024年11月，科威特石油公司（KPC）宣布实施5年330亿美元的投资计划，目标是将石油日产能从当前的320万桶提高至400万桶。近一年，KPC海域勘探取得重大突破，2个发现预计将为科威特新增数十亿桶油当量的优质油气资源，极大提高了科威特油气上产的信心。

 紧扣国家战略 释放资源潜力

 公开数据显示，中东地区天然气探明储量超过全球的40%。截至2024年底，中东主要油气生产国天然气剩余可采储量占比均超过了80%，科威特则高达96%。天然气资源的商业开发几乎是中东国家共同的关键战略和国家石油公司重点关注的领域。今年2月，ADNOC正式启动SARB大型海上气田开发招标工作，该气田是全球最大含硫天然气开发项目之一Ghasha的重要组成部分，标志着ADNOC在提升天然气产能、巩固其全球能源市场关键参与者地位方面迈出了重要一步。

 2024年1月，沙特阿美将石油日产能目标从1300万桶调减至1200万桶，沙特阿美表示，公司将利用从石油产能建设中释放出的资金扩大天然气产能。截至2024年底，沙特阿美天然气可采储量高达895亿桶油当量。沙特阿美称到2030年，天然气业务的增长或将为公司新增90亿—100亿美元的运营现金流。

 科威特天然气发电需求长期居高不下，因种种原因，该国96%的天然气剩余可采储量尚未投入开发，致使科威天然气长期依赖进口。迄今为止，科威特已成为中东地区最大的天然气进口国，2024年进口量创下720万吨的历史新高。为弥补天然气需求缺口，科威特正在通过增加石油产量来提高伴生气产量，并积极布局非伴生气开发。KPC的目标是2025年将伴生气产量从此前约5.2亿立方英尺/日提高到9.5亿—10亿立方英尺/日；在非伴生气方面，2022年3月，科威特和沙特决定，共同开发两国中立区的海上Durra气田，制定了10亿立方英尺/日的天然气和8.4万桶/日原油产量目标，并平均分配。

 提速人工智能 实现节能降碳

 中东地区各大石油公司已将数字化转型与人工智能技术的发展置于前所未有的战略高度。减排的关键着力点明显转向上游油气领域，依靠数字化技术和新技术实现节能降碳，而非扩大可再生能源发展规模。

 ADNOC今年初宣布，通过优化油田开发，部署数字化、人工智能和先进技术，其陆上Shah气田碳强度降至0.1千克二氧化碳当量/桶油当量，成为低碳强度油气田开发的领跑者。实际上，ADNOC资金配置仍有约85%集中在上游油气业务。对此，ADNOC上游业务首席执行官穆萨贝表示，人工智能、数字化等创新技术对ADNOC实现净零排放至关重要。ADNOC首席执行官苏尔坦·贾比尔在2025年3月剑桥能源周上强调了人工智能与能源之间协调合作的“和和”关系。他认为，能源是促进全球经济增长的解决之道，而人工智能需要通过能源发挥重塑世界的潜力。从勘探到炼油再到战略决策，ADNOC人工智能实践案例已超过200多个，致力于成为全球最具人工智能应用能力的能源公司。

 沙特阿美近日宣布，大幅调整蓝氨生产目标，将2030年蓝氨的年产量目标设定为250万吨，较此前设定的2027年达到1100万吨的产量目标大幅下调。阿明·纳赛尔坦言，蓝氢约200美元的单位生产成本，无法满足预期回报且存在需求市场的不确定性。此举反映了沙特阿美在低碳能源领域的谨慎态度。与此同时，沙特阿美正稳步推进油气领域碳减排战略，该公司与斯伦贝谢等合作伙伴在沙特建设的CCS中心一期项目已取得里程碑式的进展。项目一期计划捕集和埋存沙特阿美3个天然气厂和其他工业来源产生的900万吨二氧化碳，支持公司实现净零排放目标。沙特阿美数字化转型赋能油气业务提质增效和低碳转型成效显著，2024年9月，沙特阿美将先进数字解决方案引入公司业务。该公司携手Pasqal部署了沙特首台量子计算机，用于钻井和地质分析工作。这不仅提升了油气勘探和开发的效率与精准度，更为低碳转型提供了数据支持和技术保障。

 卡塔尔能源在北方气田扩建项目中引入了多项人工智能和数字化技术。通过数字孪生技术，对气田生产过程实施全面监控和优化；部署智能化监控系统，实时监控关键设施，提高生产效率和安全性。此外，通过国际合作，探索人工智能和机器学习在气田开发中的应用。卡塔尔能源在其可持续发展报告中指出，卡塔尔能源数字化能力已得到显著提升，特别是在生产和钻井操作方面，具备整合更多实时数据的能力，提高管理效率，助力减少排放。萨阿德·卡比在第22届多哈论坛上表示，卡塔尔在未来几年内将以负责任的方式使LNG产量提高1倍，达到年产近1.6亿吨。据悉，卡塔尔所有LNG运输船燃料均将改用LNG，替代传统的重油，预计可减少20%—25%的碳足迹。北方气田在扩建之初，卡塔尔就表示，将以前所未有的规模进行低碳开发，为市场供应更多的碳中和LNG。

 中东地区主要国家石油公司的战略布局和经营活动，反映出该地区的经济发展模式仍锁定传统油气领域，而天然气和LNG业务已成为各国可持续发展的战略关键，资源货币化需求迫切。能源转型重点聚焦油气领域减排，不约而同地加大人工智能技术部署力度，持续增强可持续发展韧性，旨在全球油气市场中继续保持优势竞争地位。