人民币替代美元成为石油结算货币,在中沙关系历史最好的 " 蜜月期 " 期,建立 " 人民币 - 石油贸易体系 " 正提上日程。 其实去年 12 月的中阿峰会和中海峰会上,国家领导人就明确提出过中国将与海合会国家(阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯 6 国)敲定将在未来 3-5 年内,开展油气贸易人民币结算,与海合会国家共同建立人民币石油体系。 而就在法国总统马克龙访华前夕,3 月 28 日,中国海油与法国道达尔完成首单人民币结算的液化天然气交易,此次的 LNG 就来自阿联酋。三方合作,标志着我国在油气领域的人民币交易实现了 " 从 0 到 1" 的跨越。 " 去美元 " 和人民币国际化的历史性进程中,承担结算重任的金融机构的业务量将持续增长。 有分析认为,昆仑银行作为人民币跨境支付的蓄水池,跨境支付业务将出现前所未有的增长,而作为昆仑银行大股东的中油资本,将可能是中国资本市场中受益于人民币国际化的核心金融机构。 1 全球掀起 " 去美元化 " 摒弃 " 美元迷恋 " 成为海湾国家的共识。 美国国务卿基辛格曾经说过:谁掌握了石油,谁就控制了所有的国家;谁掌握了货币发行权 , 谁就控制了世界;谁掌握了粮食,谁就控制了人类。 二战结束后,美国在布雷顿森林体系上建立了美元霸权,尽管上世纪 60 年代,美元兑黄金出现信任危机,但凭借超级经济强国的地位,美元依然是单一霸主。 一方面,美元依然占据主导,全球央行储备中美元占比近 60%,在全球贸易及金融支付中,美元依然是单一主流货币。 但另一方面,美元的 " 超级特权 " 以及美国的蛮横无理,肆意妄为,引发全球的不信任投票。借助金融霸权,美联储激进的 " 降息 - 加息 " 政策收割全球财富,将灾祸留给他国。 在经济扩张周期,频繁降息引发全球通胀,助推资产泡沫,导致生活成本大增;而在货币收缩期,激进的加息,使得资本回流美国,而价格崩盘的恶果,甩手让他国承担。 一些国家早就忍无可忍。沙特国际媒体事务负责人侯赛因非常直白地表示:" 我不认为美国人有权对我们与中国的峰会评头论足,我们是主权国家,可以决定我们的双边关系发展。" 沙特等中东国家原本期望利用 " 石油 + 美元 " 体系,得到美国的安全庇护,但很长时间以来,美国在中东的所作所为令人日益失望,摒弃 " 美元迷恋 " 成为海湾国家的共识。 美联储前主席伯南克曾说,一张百元美钞的印刷成本只有 4 美分,美元的价值基础是美国的国家信用。但美元单边主义损害了这种信任基础,正在自掘坟墓。 俄乌战争爆发之后,美国悍然冻结俄罗斯 6000 亿美元的外汇储备,震惊全球的同时,也让其他国家更加胆寒,这加速了去美元化的进程。 一系列数据显示,美元的全球霸主地位正在式微。截至 2022 年底,美元在各国国央行外汇储备中的占比已经降到 58.4%,这是 1995 年有数据记录以来的最低水平。 今年 1 月,全球至少有 16 个国家出售了美国国债。卖家名单上不乏美国的亲密盟友——德国、法国、以色列和沙特。 在 2022 年,海外投资者累计减持美债 4259 亿美元,海外持有者占比从 2021 年底的 27% 左右大幅下降至 23% 左右。其中,日本、中国为减持大户,分别抛售了 2245 亿美元和 1732 亿美元。 一系列标志性事件都在表明,二战后由美国前总统罗斯福、沙特国王伊本 · 沙特构建的 " 石油 - 美元 " 秩序的根基,正在瓦解。 2 人民币,风起进行时 近二十年里,美元在全球外汇储备中减少的份额,近四分之一被人民币替代。 人民币崛起,是美元霸权动摇的核心原因之一。 这背后,则是中国实力全面崛起,以及经济利益和政治互信的深度捆绑。 正如沙特方面的表态:" 中国是沙特最大的商业伙伴,沙特对华贸易额达到 670 亿美元,对美国只有 270 亿美元,看到差距了吗?如今,中国对我们来说和美国一样重要。" 而美国方面,随着页岩油的开采,以及增产石油,2018 年一举超越沙特和俄罗斯,问鼎全球第一大原油生产国,并成为石油净出口国。这显然将挤占沙特和俄罗斯的利益。 2022 年,中沙双边贸易额达到 1160.4 亿美元,中国仍是沙特第一大贸易伙伴。尤其在石油领域,中国是中东石油最大买家,2022 年沙特 22% 的原油卖给中国,而到了今年 2 月,这一数字提升到 26%,出口到美国的仅有 3%。 与此同时,中国开始充当此前美国的 " 国际调停者 " 角色。在中方的斡旋下,沙特伊朗两国历史性握手。 中东,这个战争的 " 火药桶 ",在中国的努力下,掀起了一波 " 和解潮 "。叙利亚与沙特在断交 12 年后实现了关系正常化,土耳其与埃及恢复两国大使级外交关系…… 而仅仅在 3 月 26 日 -27 日两天的时间里,土豪沙特就在中国砸下了 158 亿美元。先是沙特阿美和中国兵器北方工业集团、盘锦鑫诚集团合资建设炼化综合体,总投资约 122 亿美元。 一天后,沙特阿美拟以 246 亿元(36 亿美元)收购荣盛石化 10% 股份,同时其供应 48 万桶 / 日的阿拉伯原油,期限为 20 年。 随着首单 LNG 人民币结算的突围,中国和海湾国家的原油贸易结算中,用人民币替代美元已经拉开序幕。 亚洲的北边,中俄能源贸易已采用人民币结算,且双方 70% 的贸易支付已用本货结算。并且普京还宣布,将使用人民币用于与其他国家的外贸结算。 亚洲东南部,东盟财长及央行行长会议中提到要 " 远离西方支付系统,金融自主自立 "; 南美洲最大经济体巴西宣布,已与中国达成协议,不再使用美元作为中间货币,而是以本币开展贸易结算。 再加上伊朗、阿联酋、迪拜、印度、新加坡、委内瑞拉、印尼、伊拉克等,目前,全球已有 30 个国家启用人民币结算。 近二十年里,美元在全球外汇储备中减少的份额,近四分之一被人民币替代。伴随着中国在科技、军事、舆论、金融等领域的全方位的崛起,人民币替代美元的浪潮风起云涌,已经成为全球政治经济格局变化中的一个重大趋势。 3 新金融体系受益者 昆仑银行是中伊贸易结算中的主要甚至是唯一渠道。 从 " 稳慎推进 " 到 " 有序推进 ",这是党的二十大报告对于人民币国际化的最新战略表述。 顶层设计指引下,人民币从周边化向国际化迈进。2022 年第一季度,人民币国际化综合指数上升到 2.86,创历史新高。 但相比美元、欧元、英镑的 58.13、21.56 和 8.87,人民币还有巨大的替代空间。 首先就是基础设施——支付系统及背后的银行金融体系的重构。 当前,国际货币支付体系由 " 国际电讯系统 SWIFT+ 各国跨境清算系统组成 "。实际运行中,SWIFT 与各国的跨境清算系统相连,才能实现跨境支付。 SWIFT 类似于一根处理信息报文传输的电话线,但其牢牢被美国把持。去年 2 月,美欧多方切断了俄罗斯部分银行与 SWIFT 系统的联系,这为人民币跨境支付的安全性敲响了警钟。 构建自己的跨境支付系统势在必行。我国的 CIPS ( 人民币跨境支付系统 ) 于 2012 年开始建设,去年的处理业务扩大到 440.04 万笔,上涨 31.68%;处理金额达到 96.7 万亿元,增长 21.48%。 CIPS 系统扩容的过程中,为其提供基础信息化及技术支持的企业将持续受益。 其次,民币跨境支付的规模级增长,承担石油等战略资源结算的银行等金融机构,建设也将加速落地。 有消息称,沙特购入荣盛石化股权的 246 亿元就来自中国进出口银行提供的贷款。此举,既能规避汇率波动风险,又能促成两国金融业务往来。 沙特的 "2030 愿景 " 雄心勃勃,提出三大支柱——阿拉伯与伊斯兰世界的核心国家、全球投资强国、连接亚欧非三大洲的世界枢纽。 这一愿景的实现,不仅仅靠石油。未来,中沙之间在清洁能源、大基建、云计算、大数据、防务产品等等领域合作前景广阔。而且除了沙特之外,伊朗、阿联酋、卡塔尔等中东国家和中国的贸易往来都将会更加庞大。 除了四大行及政策性银行,有消息称,中油资本旗下昆仑银行是中伊贸易结算中的主要甚至是唯一渠道。 相比其他金融机构,昆仑银行拥有中国石油背书,未来石油结算的庞大业务,昆仑银行也极有可能占据一席。 得益于中国石油的进口链、中油资本的投融资链,昆仑银行的结算链将极有可能从伊朗扩大到阿拉伯、中亚、俄罗斯和南美等国。 4 写在最后 不同于前两次世界大战,逆全球化思潮抬头的当下,贸易战、舆论战、科技战、金融战已经全面打响。 国家间竞争的最高形式就是货币竞争和金融战争,美国正是通过金融霸权,悄无声息得榨取他国财富,维持自身霸主地位,和本国资本阶层庞大的身家财富。 在这场惨烈的竞赛中," 货币结算权 " 至关重要。正如斯柴尔德家族创始人梅耶 · 罗斯柴尔德所说:" 只要掌控了货币发行权,我不在乎谁制定政策。" 2022 年,我国外贸总值超过 42 万亿元,这一规模在人类历史上前所未有。但人民币在全球市场最新的结算占比也才有 2.2%。这和我国的经济地位、贸易地位严重不符。 如今,人民币是时候在历史舞台上展现它真正的实力了。
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